故事发生在上个世纪初,清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学,进入日本陆军学校,瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智,在德国教官穆尔的教导下,瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年,日本全面侵华,瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长,转战太原,太原会战失败后,瑞年率残部转移到了蒙古草原,结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队,对共产党产生好感,在战斗中瑞年率部积极与八路军配合,后被八路军的抗战精神所打动,率部参加八路。瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束,受降仪式上,瑞年与竹田相见,竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。。夏阑是电台的主持人,她在即将结婚的前夕,发现男朋友席鹏有了外遇。于天雷是个孤儿,从小与比他大的"姐姐"卓越相依为命,天雷一直爱着卓越,但卓越却不告而别,从此失去音讯。夏阑与天雷偶然走到了一起,两颗受伤的心灵彼此深深吸引,但两个人又都害怕再次面对感情,害怕再次受伤害。夏阑被从前的男朋友不停纠缠,时不时会产生动摇。天雷将对卓越的感情深埋心底,而随着卓越的贵来,天雷又再次面临感情的抉择。。