繁华都市一隅,单身女子贞雅(孔升妍饰)独自生活。她在一家公司担任接线员,日常处理客户的问询和投诉,无论对方情绪是否激动,她都不能有半点个人感情的流露。下班后她独自还家,虽然租住一间公寓,平日里却和房东和邻居鲜少交流,彼此保持着莫大的距离感。不知从哪天开始,贞雅死水一般的生活轻起波澜。平时只有点头之交的邻居被发现死在屋中多日,这让贞雅仿佛看到了自己的结局。与此同时,公司领导安排她带一名实习生。实习生初出茅庐,对一切充满好奇。而习惯了独来独往的贞雅则刻意与其保持距离,甚至对这个外来者表现出明显的抵触和厌恶。 恍如机器一般的生活,让都市的人们忘记了心中渴求……。某年,土耳其大军压境,被围困的英国小城内,亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事,岂料戏的中途慕乔森(John Neville 饰)真身到场,他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起,凭借四名本领高强的仆从,慕乔森席卷土耳其皇室宝库,苏丹因此开战。话音未落,土耳其的炮火摧毁了剧场,慕乔森动员群众用衣裙制成热气球,带上剧团主之女萨莉(Sarah Polley 饰),踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球,从月球之王手中救出飞毛腿,又在维纳斯(Uma Thurman 饰)的支援下拉走大力士,最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场,慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力,大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了,剧场里的观众在他的带领下涌出城外,发现胜利真的奇迹般降临。。