诡异的金融迷局,令俄罗斯联邦安全局(FSB)盯上了逡巡在摩纳哥的俄罗斯商人伊万·罗斯托夫斯基(蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰)。在此之后,FSB探员莫瑞斯(让·杜雅尔丹 Jean Dujardin 饰)及其团队来到此地,他授意成员与在投资、贸易等领域见长的美国女人爱丽丝·雷德蒙德(西西·迪·法兰丝 Cécile De France 饰)取得联系,希望借助爱丽丝之手进入罗斯托夫斯基的圈子,以取得他洗钱等金融罪行的证据。觥筹交错,灯影缭乱,莫瑞斯远距离注视着爱丽丝和俄国人的交谈,心中却慢慢升起别样情感。
与此同时,莫瑞斯以俄国投资人的身份接近爱丽丝,二人相谈甚欢,相见恨晚。任务和情感的界限模糊,凶相则慢慢浮现……。故事发生在1988年的寒冷冬天,因为不堪忍受丈夫的酗酒和暴力,母亲带着尚且年幼的一双儿女离家出走,那一年,振宇(连俊硕 饰)还只是一个中学生。离开了父亲,生活一下子变得拮据起来,为了养活两个孩子,振宇的母亲不得不起早贪黑的靠打零工来补贴家用。
振宇虽小,但内心成熟,他将母亲的辛苦一一看在眼里,为了替母亲分忧解难,振宇当上了报纸派送员。在派送站,振宇结识了名叫昌根的男孩,在昌根的带领下,振宇第一次领略到了“大人的世界”里的种种光景。某日,振宇跟随昌根来到了母亲工作的小酒馆,眼看着昌根戏弄自己的母亲,振宇却并没有戳破自己和母亲的关系。。