明正德年间,当时的明武宗朱厚燳正当少年,性格乖戾,热衷于微服游玩,朝廷大权皆由大太监刘瑾把持。宁王朱宸濠一直有谋反之心,暗中储备粮械,还以慕贤之名广纳天下文人贤士。适值唐伯虎与徐祯卿赴京会试,在与徐祯卿进京赶考之前,唐伯虎恃才放旷,桀骜不驯,为此徐祯卿对唐伯虎心怀嫉妒。加之在赶考路上,唐伯虎侮辱了让徐祯卿动心的秋香,于是,徐告发考场舞弊,唐伯虎受到牵连,痛失状元。在祝枝山和文征明等人的接济下,唐伯虎开办了桃花山庄,以书画为生,并收下了流落民间的正德皇帝为徒。唐伯虎、祝枝山、文征明三人以他们的智慧帮助了饱受宁王欺压的百姓,惩治了贪官与奸商恶霸,最终挫败了宁王的谋反阴谋,并使正德皇帝真正了解了民间疾苦而痛改前非,使投靠权贵醉心名利的徐祯卿迷途知返弃恶从善。。「锦衣卫」为明皇帝直接管轄之特务机关,负責巡察緝捕乱黨。時英宗昏庸无能,大权落入宦官王振(刘永)之手,他操纵锦衣卫,利用它诛杀异己,残害忠良;然锦衣卫统领赵不凡(梁家仁),却是一心保国卫民的忠臣,在连续几次暗杀行动中,义释忠良。在王振的威胁下,身为锦衣卫总管的赵父无奈被迫追杀亲儿子…。