故事发生在风景如画的云山,一名年轻美丽的姑娘卓丽萍(李勇勇饰)在崖边丢下纸币,紧抱国画后跳下山涧。被送到医院时,她只梦呓般地说了句“何晓雪害了我”便昏迷不醒,最终去世。青年画家钟渊(聂雅亮饰)在得知卓丽萍的死讯后,冲进医院对着她的尸体自称“是我害了你”,这一幕被记者鲁化平意外录下。何晓雪,外贸局青年干部,市委书记李仲岷的养子,因言辞模糊被拘留。李仲岷因这一打击病倒入院,检察长鲁枫正考虑签署何晓雪的逮捕令。然而,办案人员小吴对仅凭死者梦呓的指控提出质疑。 市政法委员会办公室主任叶正秋传达了李书记希望案件处理不受其健康影响的意见。何晓雪的未婚妻徐敏敏,一名法律系学生,在得知钟渊才是真正的凶手后,决定为何晓雪辩护。开庭时,徐敏敏提供了证据和证人,指证钟渊为凶手,引发了广泛讨论。法庭决定将案件延期审理,以进一步调查真相。。明治中期,长崎游廓不减当年繁荣,各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象,而两大花魁菖蒲太夫(亲王冢贵子 饰)与扬羽太夫(川口小枝 饰)则为其中翘楚。然即使身为花魁,却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助(真柴さとし 饰),碍于身份只能偷偷幽会。
另一方面,刺青师清吉(伊藤高 饰)四处寻找能令他满足的完美肌肤,为此不惜将妓女迷晕。在浴场,清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤,顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝,在扬羽的劝说之下,菖蒲主动回到清吉面前……。两名小偷专家,与俄罗斯暴徒联手盗窃银行,但是计划总是没有变化快…。