缉毒小队“破坏者”在队长约翰·沃顿的率领下闯入臭名昭著的贩毒团伙奥加尔萨联盟的据点,经过一轮激烈的交锋,小队一名成员战死,而现场丢失的一千万美元现金也让“破坏者”的所有成员遭到了上层组织的调查。未过多久,高层指示约翰和成员们各就各位,重新开始行动。谁知未过多久,小队成员接二连三死于非命。似乎奥加尔萨为了丢失的巨款恼羞成怒,正展开疯狂的报复。
联邦探员卡洛琳受命调查此事,她和约翰联合展开行动,结果却发现前方的道路更加凶险,令人难以置信的黑幕慢慢呈现眼前……。浪人民谷伊右卫门(天知茂 饰)贪污巨额公款,被丈人四谷左门(浅野进治郎 饰)得知,四谷不满其卑鄙品行,严命女儿阿岩(若杉嘉津子 饰)与之离婚。丈婿话不投机,刀剑相向,伊右终将四谷残忍杀害。这之后,他与好友直助(江见俊太郎 饰)串通,谎称丈人为仇家杀害,带着阿岩、阿岩的妹妹阿袖(北泽典子 饰)以及阿袖的未婚夫与茂七(中村龙三郎 饰)逃往江户。途中,二人又密谋将与茂七推下悬崖。
暂时安定下来的伊右渐渐不满贫穷的生活和妻子的拖累,偶然机会他从流氓手中救出富商的孙女阿梅(池内淳子 饰),富商欣赏其英武,欲将其招为孙婿。得知此讯的直助再次前来,和伊右密谋杀害碍手碍脚的阿岩……。