1943年上海,军统特工陈浅奉命对日本人进行暗杀,却掉入日本梅机关特务头子井田裕次郎的陷阱,陈浅置之死地,幸得潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救,逃出生天,并意外得知了日本人的阴谋。为了阻止侵略者的险恶计划,陈浅开始接受特训,伪装成日本特使再度光临梅机关。深入敌营的陈浅在黑暗中步步为营,如履薄冰,在共产党员春羊的帮助下屡次化险为夷,当几位共产党人牺牲后,陈浅受到强烈的震撼,逐渐坚定了自己的共产主义信仰。之后,他与共产党地下组织通力合作,成功粉碎日寇阴谋。日军战败后,陈浅以秘密共产党员的身份重回军统,与共产党新一任“飞天”携手合作,生死与共,挫败了军统的“涅槃计划”,迎来重庆和平解放。。1927年,乔治·瓦伦丁是默片的最佳男主角。每次他在舞台上,都会逗得观众捧腹大笑。爱犬是他的黄金配角,其他女演员只有靠边站的份。一次,面对媒体采访,他无意中邂逅了一位表现欲超强的女子佩皮·米勒,尽管后者抢镜出风头,但是他还是儒雅以待。不过,这则头条新闻却压过了他的新戏,老板极为不满,老婆也醋性大发。后来,佩皮闯荡好莱坞,恰好与乔治重逢,这令他心神不宁,演戏频频NG。后来,与老板闹僵的乔治,决定自立门户,自编自导自演。与此同时,佩皮却借助有声电影的契机迅速蹿红,成为了首屈一指的明星。最终,他的默片与她的有声片档期撞车,一场在新与旧、情感与票房的争夺战拉开序幕……。