斯蒂芬妮是一个摄影师,她和她的男友艾瑞克要去加勒比度假。那里发生了连环杀人案。在公路的一个服务站边,斯蒂芬妮目睹了一个卡车司机和一个年轻女人发生口角。她悄悄地将这一幕拍了下来。斯蒂芬妮目击了整个犯罪的过程。凶手在犯罪之后,他的行为愈加疯狂。斯蒂芬妮的生命危在旦夕……。一场热闹的摇滚现场演出正在上演。台上热力表演的是正当红的流行乐队。由于迟迟没有创作出新作品,乐队为了应对被解散的危机,来到郊区的一幢别墅里封闭排练和创作。别墅屋顶,密密麻麻吊挂着一大片蝙蝠,乐队戏称“蝙蝠别墅”。
乐队在新环境灵感迸发排练新歌,伴随吉他、贝斯声音在静谧的山间响起,夜幕下的别墅惊现一堆血淋淋的蝙蝠尸体,原本不伤人的蝙蝠开始嗜血攻击,乐队成员也被若有似无的女人哭泣声刺激着心绪。随着命案的接连发生,乐队成员开始注意到,在蝙蝠别墅内,除了蝙蝠伤人之外,还有更惊悚的事件在等待着他们。。缅甸的青年爱民憧憬日本漫画,爱读,为了成为漫画家而去日本留学。以有限的留学资金为基础开始寻找公寓,但意外地发现了超出想象的日本高额房租。在这样的情况下,虽然发现了便宜的房子并马上决定了,但是在40年左右的旧公寓周围,有着一成不变的两个习惯的住人。而且最重要的是,在爱明的房间里,有着白皙黑发的幽灵(玲)!背上不能反悔的艾敏开始了和幽灵的共同生活…。