1928年美国洛杉矶,在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特,母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱,某天当克莉斯汀下班后,发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下,腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特,但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实,帮其寻找真正的沃特,却一次次受到阻挠和指责,甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯,为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面,探员莱斯特在侦办一件偷渡案时,无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。資深大導演岳楓退休前最後一部電影。九姑娘(舒佩佩飾)之兄巴杰(康華飾)勾結惡虎村惡霸胡蛟(王俠飾),圖劫鏢銀,被「鐵沙掌」駱宏勛(岳華飾)打傷。胡蛟恐事發後被巴家追究,下毒將巴杰毒斃,嫁禍駱宏勛,巴家上下誓欲殺死駱報仇……。当总裁和自己交易的总裁夫人之间出现隔阂,被莫名其妙卷进来的销售总监,他们之间会擦出怎样的火花?。