故事舞台为京都伏见。女主人公伏见稻荷,从童年时起就一直相信有神的存在,某天早上,她救了一只将要掉进河里的小狗。在经历了失恋之后,小狗再次出现在她面前。原来这只小狗是神灵的使者,为了报答她,神灵实现了她的一个愿望,结果……。查理是一个普通的中学生,他因为见证了一件恶作剧但又不想出卖朋友,于是面临着一道艰难的选择题——要么坦白,要么被学校勒退。而史法兰是一个退伍军官,因为意外失明,人生从顶点的辉煌滑落谷底。自从两人的人生有了交集,命运的转折慢慢清晰。史法兰打算结束失去了意义的生活,于是在查理的陪伴下,尽情享受着人生最后一趟出行。他吃最美味的佳肴,买光鲜的汽车,在狭窄的街道上飚车,住在豪华的套房里,跟随陌生女子的袅袅香水味,跳一段优雅性感的探戈……极乐的疯狂后,他拿枪对准了自己的头颅。然而,查理声嘶力竭的劝阻改变了一切,曙光亦渐渐在这个老人心中重新升起,二人情深如父子。史法兰在学校礼堂激昂演说,挽救了查理的前途,讽刺了学校的伪善。二人在互相鼓舞中得到重生。。希区柯克又一部经典的悬疑惊悚片,讲述女主角正当防卫杀人后被人敲诈的故事,影片拍摄到后期时老板要求希区柯克把它改成有声片,希区柯克对部分场景进行了重拍加入声音,影片也因此成为英国第一部有声片,因此时大部分影院无有声设备,因此以默片和有声片双版本上映。。