警员徐瑜昌(张孝全 饰)为调查一宗黑枪案件,只身犯险将黑帮人物庞天南之子捉拿。时值民选的最后阶段,调查局方正北与庞天南达成交易:庞天南出人行刺候选人来换回儿子无罪开释。黄营候选人吴志雄在民调中被对手田正远远甩开,普通的宣传战已无法挽回局势,但一则更大的阴谋早已在暗中筹划……
庞天南义子金水(林家栋 饰)由越南返回担任杀手,但是他得到的两颗子弹却并无致命的药量,于此同时,失业退伍军人陈二同(廖启智 饰)因生计所迫,收钱在刺杀行动中扮顶罪羔羊。吴志雄在亲民巡游时计划正式启动,金水枪击吴志雄使田正阵营陷入不利局面。这场自导自演的枪击竞选秀牵涉高层利益,令负责此案的孙学仁(任达华 饰)警官与徐瑜昌倍感黑幕重重……。故事发生在公元1402年,燕王朱棣(张大可饰)发动“靖难之役”夺其侄子明惠帝朱允炆(张大可饰)帝位。登基后,为巩固统治,恐明惠帝余部反攻,复启用锦衣卫残杀前朝忠臣元老。 锦衣卫指挥使青莲(徐子鹿饰)奉命潜伏民间暗杀惠帝余党,不慎受伤,被离歌笑(实为惠帝)所救,养伤期间,两人暗生情愫。临别之际,离歌笑将其贴身玉佩赠予青莲。当青莲回到朱棣身边,被朱棣认出玉佩出处,生性多疑的朱棣便派遣青莲前去暗杀离歌笑。当青莲得知离歌笑便是惠帝时,该如何抉择?。