1937年,红军西路军兵败河西,余部退入张掖,继续苦战。国民党西北军韩旅长一路追杀,进驻张掖。韩旅长不仅屠杀红军毫不手软,更是对沿途文物宝藏劫掠一空,尤其对张掖大佛寺的镇寺之宝——明朝流传下来的两部经书:《大般若波罗蜜多经》、《北藏》垂涎三尺。入住张掖,让他更有了一个堂皇的夺经机会。于是,大佛寺血雨腥风,各种势力展开夺经护经的惊心动魄的斗争……。四处流浪的青年平野信(永瀬正敏 饰)在某地邂逅风韵犹存的少妇土屋名美(大竹しのぶ 饰),平野为其所吸引,于是尾随来到一家商铺门前。这是一家小型的房屋中介所,由名美及其丈夫土屋英树(室田日出男 饰)共同经营。执著的平野为了接近名美,于是请求英树留在这里工作。
此后的日子里,两人的关系平平淡淡,波澜不惊。某个夏日的雨天,名美到一处房产寻找平野,结果两人发生关系,并险些被英树撞破。数日后,房屋中介所进行假日旅行,喝得醉醺醺英树四处寻找妻子,最终在温泉浴场看见平野和名美一丝不挂地泡在池中洗澡。英树恼羞成怒,赶走了平野。自此之后,平野蜗居在河边的一个小工厂里工作,当他和名美再次相遇时,心中已对英树产生了杀意……。