1937年8月,侵华日军占领上海。面对民族危难,上海滩三大亨也是三大黑社会头子各有打算:黄金荣称病闭门谢客;张啸林(王明晟 饰)做了大发国难财的汉奸;张啸林的结拜兄弟、最举轻若重的杜月笙(杜玉明 饰)则远走香港。日本人支持成立的汉奸特工总部位于极斯菲尔路76号,诸多中国同胞在这 里惨死于横行不法却以“小杜月笙”自居的头子吴四宝(王正军 饰)之手。
被日本人及为虎作伥的汉奸的暴行激怒了的爱国义士组成暗杀小组,先后刺杀了伪“市民协会”负责人尤菊荪、伪“上海市政督办公署”秘书长任保安等人。该小组干将之一、杜月笙的弟子林怀部(徐小健 饰)在某次刺杀行动中负伤逃到某间水果铺,该水果铺的主人王国生却是杜月笙的旧友,养伤过程中,林怀部与他的女儿月英(孙懿雯 饰)渐渐生出感情。
暗杀小组对张啸林下手时伤亡惨重,林怀部侥幸捡得一条命,但小组没有因此停止行动。不久,月英利用她与吴四宝太太佘爱珍是校友的关系打进“76号”,林怀部也在王国生的帮助下利用杜月笙的关系成了张啸林的一员保镖。其后,林怀部幸得爱恋月英的佘爱珍的保镖、武艺高强的“小刀”杨藩(董志华 饰)相助,顺利完成刺杀张啸林的行动,但却不幸落入吴四宝之手。。一座位于富士山脚下的小城镇,生活着率真开朗的单身妈妈宇野佐和子(广末凉子 饰),早年她与来自大都会的男人相恋,并育有三个可爱的儿子:大(大西流星 饰)、秀(黑田博之 饰)和俊(五十岚阳向 饰)。在儿子们、祖母美代(吉行和子 饰)以及闺蜜小节(小池荣子 饰)的陪伴下,佐和子度过充实而平凡的每一天。某晚,一道强光掠过天空。次日,佐和子遇见了一名彷徨失忆的男子(福士蒼汰 饰)。她突发奇想,对男人谎称彼此是夫妇关系,留他在家中生活。谁知男子体内蕴藏的神奇力量令所有人大为惊奇,尾随男人而至的黑衣女子(木南晴夏 饰)使得他的真实身份愈加扑朔迷离。
莫非他真的是来自太空的神秘来客,只为改变佐和子那渐入僵局的人生……。