本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。威尔(大卫·瓦尔顿 David Walton 饰)一直过着自由自在随心所欲的生活,某日,一位名为菲奥娜(明妮·德里弗 Minnie Driver 饰)的单身母亲带着十一岁大的儿子马库斯(本杰明·斯托克汉姆 Benjamin Stockham 饰)成为了威尔的邻居。 母子两人的到来让威尔觉得非常不爽,因为马库斯不仅人小鬼大,还会毫无预警的闯入自己家,登堂入室恍若主人,更糟糕的是,碍于面子,威尔又不好发作,但让他和一个十一岁的男孩做朋友?这简直无法想象!威尔自己还是个“孩子”呢。随着时间的推移,威尔和马库斯之间的关系越来越近,渐渐的,威尔发现,马库斯给自己带来的,并不仅仅只有麻烦而已。。当她的单亲妈妈去到加利福尼亚后,Lauduree,一个充满热情的环境保护者,搬到了一个乡下的家开始他的低碳生活。但她的奶奶,Gre奶,Greta,一个稍显刻薄的护士,正打算搬去她的处于两地分居的男友家里,闯入彼此的生活。。