1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。阿玲(原田美枝子饰)出生在一个贫困的家庭之中,拮据的生活造就了她好强的性格,她的双亲都不在了,阿玲和奶奶过着相依为命的日子。在阿玲十三岁那一年,奶奶过世了,无依无靠的阿玲沦为孤儿,被半哄半骗的卖到了位于濑户内海一座小岛中的妓院里。 刚开始,因为阿玲年纪太小无法接客,她总是被安排干一些打杂洒扫的工作,虽然阿玲非常的聪明伶俐,手脚又勤快,但她还是常常遭到性格暴躁的老板的打骂。每当感到痛苦至极的时候,阿玲都会来到海边放声歌唱,某一日,她的歌声吸引了一名少年的注意,两个年轻人之间产生了淡淡的情愫。。