满清宣统三年,亦即西元一九一一年,武昌起义,四方云从,南粤北疆,铁血共和。 西关城为西北重镇,地当丝绸之路要冲,历来为兵家必争之地。武昌起义的消息传到西关,同盟会骨干陆渐离大喜过望。清军守备吴天泽自觉清覆亡将至,有心与同盟会合作,他说服了陆渐离的义弟龙三,龙三深知吴天泽在此地根深蒂固,就算换了天下,与他公开抗衡也会闹得两败俱伤,所以,他接受了吴天泽的利诱,答应说服陆渐离,三分天下,一同坐江山。 龙三带吴天泽来陆家谈判,遭到陆渐离严辞拒绝,吴天泽违背了对龙三的诺言,对陆渐离以死相逼。陆渐离自杀成仁,他的妻子兰疏影侥幸逃脱,在好心人伊春德家产下一女,兰疏影决意报仇,觉得女儿不能担此重任,就将亲生孩子与伊春德妻子刚生下的男婴调换,自己带这个伊家后代远走他乡,并为他取名为陆天明……。位于岐阜县某个毗邻青山绿水的清新小镇,在同学经营的诊所担当护士的单身女子玉井静流(常盘贵子饰)与温柔的奶奶樱(八千草薰饰)、挑剔聒噪的母亲时江(根岸季衣饰)相守度日。生活波澜不惊,却也令人感叹日常的无聊与烦闷。因工作原因,静流为孩子们采购治疗间隙阅读的绘本,自然而然想起儿时读过的绘本《向月亮祈祷的小丑》。通过网络,她从居住在东京的男子户服航(谷原章介饰)手中买到这本书。书中夹了一张手写的点心作法便条,这张纸片跨越空间的距离,将素未谋面的静流和航连接在一起…… 本片根据北川悦吏子的原作改编。。