影片以南水北调中线工程湖北丹江口市移民干部刘峙清为原型,讲述该项工程移民工作中的感人事迹,反映了丹江口移民干部群众为南水北调做出的牺牲和奉献。。25岁的伊莲活跃在对抗纳粹的抵抗运动中,奉命监视德国海军军官汉斯,他将成为潜艇U864的大副,并且被委派了秘密任务。出乎伊莲预料的是,她爱上了汉斯。即便汉斯已经和另一个女人订婚,但是他也被伊莲深深地吸引了。紧要关头,伊莲成功送出了关键性的信息—潜艇U864前往日本的准确路线。英国人怀疑希特勒计划将神秘的武器送到力量薄弱的日本。U864离开了港口。对于德国来说,战争的发展趋势越来越不好,因此船上的气氛也严肃起来。。一九七零年代,台湾掀起年轻人自己写歌自己唱的“民歌”热潮,当年的民歌手与歌,不只反映了当时社会的精神面貌,也描绘了某一个世代青年的面貌。四十年后,歌曲仍然传唱,唱歌和听歌的人经历了四十年的光阴,都到了人生的下半场。一场四十年后重聚的演唱会,犹如降灵夜,召唤青春的记忆,与当下的生命对照、对话。不论是宝变为石的感概,还是历久弥新的激情,都在一首首大合唱的民歌裡找到归向。本片以民歌四十周年演唱会为轴心,往外辐射民歌时代的代表人物们:杨弦、胡德夫、陶晓清、吴楚楚、杨祖珺、李建复、侯德健、李宗盛、邰肇玫……此时此刻的生活实貌,以及对创作、对国族认同、对人生起落的所思所想。这是歌的故事,也是时间的故事。。