故事发生在1972年的德国,汉斯(尤利乌斯·维克考夫 Julius Weckauf 饰)是一个胖嘟嘟的九岁小男孩,生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜,但是他有一项过人之处,那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力,无论心情再低落的人,只要和汉斯讲两句话,就会重新获得笑容。 汉斯的母亲玛格丽特(路易斯·海耶尔 Luise Heyer 饰)病重,全家的重担都堆到了父亲的身上,为了养家糊口支付医疗费,整日埋头工作的父亲也渐渐失去了笑容。好在汉斯家族中的女性都十分的豁达而坚韧,她们的存在在潜移默化之中影响了汉斯,让他的心灵免受残酷现实的伤害。。某生物学家(波特曼)为调查丈夫(伊萨克饰)的失踪,参加了神秘组织Southern Reach组织的科学考察,4名女性组队,去研究美国领土内一块被检疫隔离的生态灾害区域“X地区”。她发现那里是原生态的荒野,隐藏着神秘的黑暗力量。这已经是对该地区的第12次考察,前11次全都失败,比如第二次考察终结于去的考察队员集体自杀,第三次考察队拔枪互相残杀,第11次队员全体失去神志,回来后不久都死于癌症……。