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18 年前
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罗斯不知瑞秋对他的感觉，并和老同学朱莉开始恋爱。瑞秋对此很不开心，并尝试破坏这一对恋人。已经开始新恋情的瑞秋在一次酒醉时通过电话留言机跟罗斯表白。罗斯在瑞秋和朱莉间无所适从，在钱德勒的建议下罗列两人的优缺点比较决定。但罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋，于是很快与朱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊在肥皂剧中扮演雷莫瑞医生大获成功，赚够钱可以住进自己的公寓。菲比找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡也开始与父亲的老朋友理查德交往。但孩子的问题让一心想要孩子的莫妮卡忍痛与其分手。。叶天乃天人之姿，被圣女借走四道仙运，才暂时修为不显，一直以为自己就是一个骗子，没想到几句真言就能助人成道，醒来后遭人讨债。林悠悠寻父而来，误认其为仙人，叶天借机骗钱。后和女儿林悠悠相认，但叶天没想到的是，他的其他子女也陆续来到。。
