电影分为三个短片。
世京(申世京 饰)在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋,可惜身患奇怪的疾病,不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭,世京决定逃出医院,实现自己的梦想。
尚元(李宗泫 饰)和海元(姜敏赫 饰)是情同手足的两兄弟,两人一个弹吉他一个打鼓,组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功,经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头,无奈之下,他们决定卖掉心爱的吉他。
时间线来到未来,彼时,音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中,两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机,就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。。1943年夏,在太行山晋察冀边区下辖的武南县境内,日军驻扎重兵以便掠夺铁矿和林木资源,及修筑公路。被俘虏至黑风岭筑路工区的八路军晋冀鲁豫军区二分区警卫连长杨树生及数名战士,在成功脱险后,遭中佐松山率领的守备日军一路追杀至青石窑村,正赶上村民赵铁锤结婚。松山率日军屠村,大部分村民和战俘最终丧命。青石窑村青年于大喜发誓报仇,解救被抓走充当慰安妇的妹妹。杨树生一路跟随保护他来到县城,偶遇幸免于难的铁锤。他们在反日军官宋朝来和抗日青年魏金秀的帮助下,设计营救慰安所的妇女们。杨树生三人又解救出被日军押送的国军炮兵连长谢魁及多名国军战俘,并与谢魁组织成立太行抗日大队,使侵略者损兵折将。为掌握这只队伍,城内国、共、日三方情报组织展开了激烈暗战。杨树与谢魁之间虽存矛盾,但为抗日的共同目标最终坚持团结战斗。。