本片讲述了一个风雨交加的夜晚,冯喜独自走在回家的路上,途经一片树林。冯喜隐约听到有个女子的声音在求他帮忙——她崴了脚,需要他扶她回去。女子告诉冯喜,她叫李嫣嫣,是附近道人的徒弟,于是结伴而行。两人途经一个山洞,进去休息。期间,李嫣嫣对冯喜暗送秋波,冯喜控制不住和李嫣嫣发生了男欢女爱之事。而此时,山洞里的宝物“墨玉太极”出现,被盗墓的小六、小七两人盗走。翌日,冯喜和李嫣嫣醒来,发现双方互换了身体,彼此惊讶不已。而此时,李嫣嫣的师父归元子告诉他们换回身体的方法,那就是找回“墨玉太极”。两个互换了灵魂和身体的人组成搭档开始了找回“墨玉太极”的旅程。殊不知,这一切都是师父归元子的一场阴谋……。两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。