Five disparate youths, lost on a road trip to the location of the infamous 'mangrove slasher,' end up being pursued by a cadre of cannibal clowns.。忠彦和未婚妻启子在山路上迷路,偶然跟着一只突然出现的猫,来到了一间废弃的房屋。然而,启子突然发起高烧,在幻觉中看见变成怪猫的老妇人而痛苦不堪。那座废弃的房屋,正是曾经发生过恐怖事件的代官宅邸旧址。 一百年前,村长南条新兵卫为了替因苛捐杂税而饱受折磨的农民们申诉,将他们的请求转达给代官鬼泽形部,希望进行田地的重新测量。然而,形部却垂涎新兵卫的女儿秋野,视新兵卫为眼中钉,最终在玉之池残忍地杀害了他。 与此同时,秋野因怪猫玉的异常哭声以及南条家突发的大火,察觉到父亲可能出了事,便试图逃亡。然而,她被形部等人追赶至绝境,不得已以匕首刺喉自尽。 形部的弟弟五郎太则痴迷于医生玄斋的女儿小笹,但小笹心中深爱着新兵卫的儿子八千丸。当从京都归来的八千丸站在已化为废墟的自家门前时,他在怪猫玉的脚下发现了刻有代官家徽的印笼。八千丸怒火中烧,闯入代官宅邸想要报仇,却不敌对方...。清光绪年间,山河动荡,外忧内患,中国处在生死存亡的一线间。光绪皇帝(舒适 饰)当朝,却因慈禧太后(唐若青 饰)垂帘听政,身不由己,宛如傀儡一般。户部尚书翁同龢习光绪学经解义,并灌输启蒙思想,使光绪萌发变法之心;而光绪宠妃珍妃(周璇 饰)亦每日存下银两,以作军资。
甲午惨败,翁同龢开缺回乡,临别前向光绪举荐康有为。戊戌年(1898年),光绪与维新派展开变法,却受到慈禧为首的顽固派的抵制,双方矛盾愈演愈烈。太后一方定下计谋,企图借天津阅兵之际废掉光绪;而维新一派亦相时而动,派出袁世凯(罗维 饰)刺杀荣禄,围执太后……。