扎西和央金朝夕相处,彼此相爱。一天,农奴主珠玛太太骑马游玩,马受惊突然狂奔起来,在这千钧一发之际,扎西冒险救了珠玛太太。为此,珠玛答应扎西替央金还清债后,就让他俩成亲。但是,朗色活佛企图霸占央金,他以扎西的央金的结合违背神意为由,剜去扎西的左眼。央金誓死不从朗色,被投进了雅鲁藏布江,抛下了她和扎西生的出世不久的一对双胞胎女儿,姐姐取名达娃,妹妹取名尼玛。为了瞒过主人,扎西以“大叔”的名义将她们抚养下来。一九五七年,西藏一小撮上层反动分子准备叛乱,这时达娃和尼玛已经十八岁了。她们在支差路上发现珠玛从国外偷运的武器。当她们要去报告解放军时,朗色将达娃杀害。一九五九年叛乱活动被平息。两年前投奔解放军的尼玛和工作队一起回到家乡。奴隶们在工作队的领导下纷纷而起,珠玛太太和朗色活佛受到了应得的惩罚,扎西和尼玛父女团聚,世代当牛做马的奴隶真正站起来了。。藤冈靛在片中饰演引发奇迹的正体不明的主人公拉乌,尽管他的国籍与语言不明,但是温暖的笑容却有种不可思议的力量,影片通过超越国籍与宗教的年轻人们的友情,自然地反应人们的生活。影片全篇外景在印度尼西亚苏门答腊岛拍摄,用时一个月。。