1953年,国民经济恢复期结束,战争带来的破坏已经得到了初步善,新中国开始呈现出欣欣向荣的景象。前任盘龙市军管会主任兼市委书记林然从南方回到盘龙市,担任大区军政委员会副主席兼省委书记。在火车上,林然邂逅了有着开朗笑声的少女、安全部门侦察员陶叶,两人立刻成为莫逆之交。
到火车站迎接林然的是他的两个养子——从苏联留学回来的烈士遗孤……。影片讲述了一个关于青春、关于成长的故事。因为意外事故失去了好朋友的两个女生在长大成人后偶然相遇,由此展开了一段故事。不知不觉地来到三十岁……内心的伤痛却才刚刚开始。善珠的未婚夫智勳遭遇事故入院,中学好友素拉亦赶来相见。善珠不能相信未婚夫出版社筹备中的新刊作家正是素拉。故人相见,彼此间却被一种紧张而神秘的氛围笼罩着。这时,善珠又遇到了儿时玩伴由恩的姐姐正恩。三个女人被遗忘的过去即将被揭晓,她们心中究竟藏着怎样的秘密和伤痛?。安济逃往山中躲避,却仍是被吴的手下?马大人(欧威)夺走诏书。玉凤两姐妹的建议下,安济决定去找马大人要回诏书,双方人马却一言不和,大打出手,所幸游侠?周向港(柯俊雄)适时出现,使得安济顺利拿回诏书。 但万万没想到,游侠竟反过来向安济要诏书,玉凤见状谎称诏书藏在客栈里。游侠赶往客栈,在路上看到通缉安济的告示,改变心意决定将诏书献给吴国丈。不善武功的安济,根本不是游侠的对手,他一路慌张地逃跑到一间破庙,幸得庙中师父(韩江)解救。游侠和师父以下棋来定胜负,安济想要趁他们下棋之际溜走,但还是被游侠连人带着诏书一块去见吴国丈。 吴国丈听闻游侠武功高超,早已做好万全准备,但游侠还是将官兵杀得片甲不留,最后更为民除害杀了吴国丈。安济告诉师父和玉凤姐妹,游侠其实是真正的无敌刀王。而游侠也领悟到师父所说的‘真是假、假是真、空是有、有是无’,丢下刀剑,独自离去……。