财洙(金永灿 饰)的父亲(柳丞勇 饰)是一名皮条客,因此,财洙家中进进出出的,总是一些浓妆艳抹不怀好意的女人们。虽然年幼的财洙并不太清楚父亲和这些女人们从事的究竟是哪一个行当,但直觉和本能让财洙对她们有着深深的厌恶。
某日,财洙的家中又来了一个女人(金惠秀 饰),财洙掐指一算,这已经是第十一个了。然而,财洙敏感的察觉到,这个沉默寡言只会望着天花板发呆的女人似乎和之前那些女人有一些本质上的差别。就这样,财洙的生活中多了一个需要照顾的人,而当父亲将火气通过拳脚发泄到他和这个女人身上时,财洙亦学会了张开臂膀,以一个男子汉的身份保护女人。随着时间的推移,母子情谊渐渐在两个善良的人之间产生了。。故事发生在福建海口镇,林同善(于海 饰)和陈亚珍均生长于武术之家,两家人的关系因此十分淡漠。某日,侵华倭寇绑架了陈亚珍的孩子小毛头,此事恰巧被一位名叫上地完雄(于荣光 饰)的年轻武士撞见,上地完雄来中国,希望能够在这里磨炼技艺,正义感爆棚的他救下了小毛头,却在一场意外中含冤背负了杀人的罪名,只有小毛头一人知晓上地完雄的清白。
在南少林寺尚智大师的调解之下,林、陈两家放下恩怨,冰释前嫌。此时正值妈祖节,街道上涌动着游行欢庆的队列。在一片欢乐祥和的气氛下,日本人川岛和矢村正在酝酿着他们的阴谋,他们妄图盗取妈祖像上价值连城的夜明珠。。