1977年,农历七月十三。七个小孩在废屋中发下毒誓,相约每年的农历七月十四都要相聚一次。1993年,农历七月初七。一对男女离奇死亡,刑警周警官和他的新搭档奉命追查。在调查追踪中,两人发现男死者的太太嘉仪嫌疑最大,她所提供的很多线索都难以得到合理的解释。两人带着嘉仪继续追查这宗离奇的死亡案件,发现她竟是当年发过毒誓的七个小孩之一,而另外五名也曾发过毒誓的人都已经死亡。随着他们的深入调查,两人发现了种种不可思议的怪事,每一个跟她有关的人不是失踪就是被杀。那个他们童年时代发下的毒誓,似乎正在一一应验。。和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥,而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道,霎时间,沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道,虽然短时间内收获颇丰,但接踵而至的意外让杰西明白,这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张,而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东,两人情愫渐生,可是,简曾经也是一位“瘾君子”,和杰西在一起,她的命运又会何去何从呢?。拉米的犹太女友反对堕胎。拉米的母亲为了给女儿菲菲的意外事故索赔而使事情变得更加复杂。米莉计划阻止自己的姐姐怀孕。菲菲努力隐瞒自己的非处女身份以维护家庭的名誉。。