水月门在江湖中并不是个很起眼的门派,但是由于组织严密,也是个不容忽视的势力,该组织勾结辽东后金部落,劇中的主人翁龍成是邪惡組織「水月門」舵主龍英之後……。六耳猕猴一族新任猴王焱耳年轻气盛生性好战,十年前与斗战胜佛终极对决后,孙悟空莫名消失。格苏视斗战胜佛为偶像,一边冒充其身份行侠仗义,一边苦心寻找其下落,在寻人的过程中,结识了小三千世界之主女魃,女魃为了阻止六耳猕猴盗取时间之力成为魔王从未来穿越回来,两人联手调查,渐渐发现斗战胜佛的消失,与魔王暗菩提想要突破封印,重掌三界有关,焱耳也只是被魔王利用的工具,而格苏竟是筋斗云的转世。魔王的力量逐渐强大,女魃能否感化焱耳拯救三界苍生?。影片既开掘“创办—保台—留学—整军—报国—启蒙—图治”等办学前后一系列生动感人的真实事件,更围绕船政学堂关键人物如左宗棠、沈葆桢、严复、魏瀚、刘步蟾、陈季同、萨镇冰等,展开故事讲述和人物塑造,生动再现晚清“千年未有之变局”中,福建船政学堂大胆开放、提倡启蒙与创新、悲壮报国的集体群像,揭示船政学子与中国近代变革之间的关联。全片的故事起点为1866年左宗棠上疏奏请创办马尾船政及学堂,终点为1911辛亥革命后,严复在内心矛盾纠葛中仍然坚持唤醒民众、期待新人。。