昏暗的霓虹灯下,阴冷潮湿的城市里栖息着两名神秘女子:克拉拉(杰玛·阿特登 Gemma Arterton 饰)和埃莉诺(西尔莎·罗南 Saoirse Ronan 饰)。她们以姐妹相称,固守着在都市一隅的方寸空间,不愿引起他人的注意。对于血族来说,这也许是最好的办法。只是在命运的驱赶下,“安宁”注定与她们无缘,两人辗转来到了另一座城市。四处寻找生计的克拉拉偶然结识刚刚失去母亲的中年男子诺埃尔(丹尼尔·梅斯 Daniel Mays 饰),相似的境遇让他们感同身受。诺埃尔因此为这两名美丽女子提供栖身之所。 绵亘上百年的凄惶记忆,无以排遣的永生孤独,以及深锁心底的秘密,随着鲜红的血液缓缓流淌……。悉心照料了半年的失明总裁,痊愈后却要娶我的妹妹。二战期间,被派往日本侵占下越南的幸田幸子(高峰秀子饰),在那里认识了有妇之夫富冈兼吾(森雅之饰),继而相恋。战败回国后,幸子在衰败的街道里找到了富冈的家,发现他依然和妻子(中北千枝子饰)生活在一起,并没有离婚。出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来,但富冈的态度依然暧昧不清,借口多多。
离开富冈后,走投无路的幸子跟了个洋人生活,之后兼吾找回幸子,幸子再次与他一起,但在伊香保温泉,富冈又看上旅店老板的妻子(冈田茉莉子饰),而幸子发现自己怀孕了。之后,富冈发生意外,他又回来找到幸子,两个人打算开始新的生活……。