混沌初开,世界分成东西二星,隔空向往,在龙之御使的守护下发展出迥异的文明。正值战国乱世的东之星,尾张傻瓜织田信长(宫野真守 配音)和属下明智光秀(樱井孝宏 配音)、丰臣秀吉(梶裕贵 配音)目睹了武田家强大战铠的惊人威力,内心受到极大触动。与此同时,西之星的美丽少女贞德·辉夜(日笠阳子 配音)因为能够听到天启,而被人们看作是恶魔附体的人。某天她遇见天才发明家列奥纳多·达芬奇(杉田智和 配音),达芬奇偷偷开走竹取号,带着贞德和最新研发的战铠“奥世铠”来到东之星。信长意外启动了西之星人无法操控的奥士铠,他俨然成为了传说中的救星王。他为贞德取名兰丸,这个女子从此成为愚者信长生命中最重要的存在。
战国乱世,东之星和西之星的乱战也即将拉开序幕……。本片讲述的是著名的“山巅舞者”(踢踏舞的一种疯狂形式),被称为“跳舞的不法之徒”的杰斯科·怀特的故事。他和他的父亲唐纳德·雷·怀特在之前已经是纪录片《说话的脚》和《跳舞的不法之徒》的描写对象。生长在西弗吉尼亚州的阿巴拉契亚山的腹地,那里的每个人都拥有一把枪,一个威士忌酒壶和一辆电池房车。年少不羁的杰斯科因为毒品和种种疯狂举动总是不断进出管教所和精神病院,父亲想到的拯救他的方式就是舞蹈。在后者不幸命丧于一群酒鬼之后,杰斯科继承了他的衣钵,离开了故乡寻找第二次生命,并遇见了他一生的爱希尔拉。希尔拉年纪是他的两倍,而身高只有他的一半,这肯定是一对奇怪的恋人。然而只有一件事,那就是父亲的惨死一直是主人公心头挥之不去的阴影,最终他终于和恶魔不期而遇。。