根据导演自述本片是最“自传的”的作品。影片背景是20世纪30年代,人物包括温尼伯曲棍球队中一群好色淫荡的队员,另外还有一间“美容/堕胎沙龙”里的雇员。曲棍球员盖尔神魂颠倒地迷上了拥有美貌的梅塔和她的母亲。梅塔一开始压抑着盖尔的情欲,直到一位医生将梅塔死去父亲的双手移植到盖尔手臂上,他的激情才得以...。意外流产让满心期待宝宝降生的约翰(Peter Sarsgaard 饰)和凯特(Vera Farmiga 维拉•法米加 饰)深受打击,凯特精神几近崩溃,而他们的婚姻也岌岌可危。为了挽救濒临破败婚姻,这对夫妇前往孤儿院希望收养一个孩子。在这里,他们见到了有些特立独行的小女孩伊斯特(Isabelle Fuhrman 伊莎贝尔•福尔曼 饰)。小女孩所散发出的独特气质吸引了约翰夫妇,最终伊斯特成为他们家庭中的一员。
然而,随着伊斯特的到来,各种离奇事件接踵而至。凯特隐约感到,这个长着天使面容的小女孩背后有着不为人知的一面……。