单亲妈妈阿琳·麦肯尼生活拮据,为了抚养儿子特雷弗·麦肯尼而拼命工作,唯有借酒消愁才能打发深深的失落与无助。相依为命的两母子,一直过着毫无希望的生活。然而这一切在有一天发生了改变。特雷弗的社会学老师尤金·赛门特布置了一道特殊家庭作业:让世界变得更美好。深信善有善报的特雷弗,决心从自己做起,于是他把无家可归的流浪汉请到了自己家中。。波顿是一个律师,他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师,他隐约觉得这起死亡案件蹊跷,可是,就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义,部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍:久远而不知。 部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始,他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则,这是一个独立的体系,有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明,这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立,他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。 在波顿处理这个案子的时候,一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了,预感?还是诡秘,波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理,查理告诉波顿他前景不妙,将信将疑的波顿陷入了恍惚,恶梦却挥之不去,一些和梦境有关的物件在现实里出现...。