本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。住在赫尔辛基的画商奥拉维,总将艺术与工作视为第一,甚至因此忽略了家庭和亲人。在退休前的一场拍卖会上,一幅尘封的画作,意外吸引了奥拉维的注意。他眼尖发现:那幅画作应该是出自俄国现实主义大师列宾(Ilya Repin)之手!奈何画作上并未署名,加上拍卖目录数据无多,致使价格低落、乏人问津。
嗅到商机的奥拉维,决定在退休前再干最后一笔交易,只要证实该画确属列宾真迹,立刻价值连城,他就能从中大捞一笔。此时,奥拉维多年不见的女儿蕾拉突然出现,拜托他代为照顾15岁的孙子奥多。为避免打草惊蛇,奥拉维于是叫奥多去调查画作背景,自己则四处借贷购画的资金。奥多查出该画作确实为列宾所绘,此时资金借贷到位的奥拉维,决定要孤注一掷。但让他最感纳闷的是:列宾为何要匿名作画?而这幅未署名的画作,又如何能证据出自他手,并飙出惊人的销售记录?。