这一次,华莱士(皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音)和他忠心耿耿的狗狗阿高开办了清洁业务。在位羊毛店清洁时,华莱士迷上了女店主温德琳(安妮·雷德 Anne Reid 配音),却不知这家羊毛店正在从事不可告人的勾当。与此同时,华莱士的家来了一名不速之客——小羊肖恩。这个大胃王惹出了不少乱子,却也给华莱士和阿高带来许多乐趣。谁知好景不长,阿高竟被当作杀羊凶手而逮捕,为了救出它,华莱士和肖恩以及其他的绵羊们组织了缜密的营救行动……
本片荣获1996年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1997年安西国际动画电影节观众奖、1996年英国电影学院奖最佳动画片奖。。1933年,女共产党员赵一曼与她的丈夫老曹,受命在日军占领下的哈尔滨市电车工人中开展工作,组织工人罢工。敌人慑于群众声威,表面上佯装让步,暗地里却加紧部署镇压。赵一曼洞察此情,在罢工胜利后迅速组织转移。老曹不幸被捕,不久即被杀害。赵一曼转移到农村后,动员教育农民,组织起一支抗日队伍,活跃在珠河两岸。1934年秋,他们又与王团长率领的一支抗日队伍在珠河附近的山里会师。1935年冬,传来红军长征到达陕北的消息,部队举行联欢晚会, 营地却被敌人发现,敌人蜂拥而来,将整座山团团围住。赵一曼当机立断,嘱王团长率部突围,她带着一个排留下掩护,终因负伤而被俘。敌人对她诱降,被严词拒绝。继而又加严刑拷打,她仍不屈服。敌人得不到任何口供,又唯恐她伤重死去,断了线索,便把她送入医院。在医院里,她对护士小韩和敌人派来监视她的看守反复讲述抗日道理,晓以大义。不久,他们两人自动提出愿与赵一曼一起逃走,投奔抗日队伍。某夜大雨滂沱,赵一曼等三人逃离医院。中途被敌人追上,抓回狱中。临刑时,她大义凛然,面无惧色,英勇就义。。