孤儿仙波留吉(加濑亮 饰)怀揣对电影的热爱来到京都,拜入猎户电影院老板丰田松藏(宇崎龙童 饰)门下学习电影放映。不久丰田因病去世,留吉和丰田之妻登世(宫泽理惠 饰)继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持,不离不弃,渡过了电影业的衰退期,亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次(田口智朗 饰)和良枝(樋口可南子 饰)结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚,经历了情感的变迁,婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候,却收到猎户电影院的闭馆邀请函,他们的婚姻似乎因此重现希望。。影片故事发生在虚构的莱咖国和中国香港。未毕业警校生阿山(古斌饰)临危受命,在监狱帮犯罪集团把手阿天(安志杰饰)扫平障碍,伺机接近并获其信任,以收集犯罪集团罪证。二人出狱后,阿山助天哥在港犯罪集团扶摇直上。经多重磨难,阿天成功替代集团老大豹哥(曾志伟饰),当上坐馆并控制集团。但就在阿山即将完成任务之际,他的身份却被识穿……。