人类制造出了机器人作为他们的帮手,但机器人却最终背叛了人类,夺走了地球的统治权。就在人们被逼的走投无路之时,一位名叫露娜(矢岛晶子 配音)的少女成为了他们最后的希望。邪恶的机器人统领布莱金(内海贤二 配音)感受到了露娜所带来的威胁,派出了强大的机器人杀手追杀露娜,卡夏(古谷彻 配音)就是其中之一。最终,露娜死在了卡夏的手上。
露娜死后,整个世界开始迅速的衰败,一晃眼数百年过去,无论是人类或是机器人,都早已经不复存在。就在此时,卡夏再度现身,只是此时的它已经失去了曾经的记忆,在黑暗和混沌之中只剩下迷惘。。美国政府制造了一架名为Switchblade的战斗机原型机,在这架原型机上,政府倾注了全部的财力和精力,它的价值可谓是无法度量。然而,就是这样一架异常重要的原型机,它竟然被偷走了,而美国的顶尖间谍亚里克斯(欧文·威尔逊 Owen Wilson 饰)立刻就奉命上任,追踪原型机的下落,让他没有想到的是,和自己搭档的,居然是一位对谍报工作毫无经验的拳击冠军——凯利(艾迪·墨菲 Eddie Murphy 饰)。 很快,两人就将调查的目标锁定在了一位名叫阿诺德(马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell 饰)的军火商的身上,然而,截止至此,他们只是迈出了整个行动中最简单的一步而已。。20世纪上半叶,英国在印度的殖民统治接近尾声。不同的社会体制以及席卷世界范围的革命暗潮此起彼伏,印度进入了最为动荡的时期。位于丹巴德中心的瓦塞浦,更成为混乱与暴动的代表。孔武有力的舍希德·汗(Nawazuddin Siddiqui 饰)因冒充库雷希族的苏丹那王劫持火车而引起纷争,最终被逐出瓦塞浦。几经辗转,他效力煤矿主瑞玛德哈·辛格(Tigmanshu Dhulia 饰),因蓄谋反客为主而被辛格杀害,还险些连累家人。
父亲之死在年幼的沙达尔·汗(Manoj Bajpai 饰)心中埋下仇恨的种子,他长大后成为了不逊于父亲的暴力分子,并联合朋党与早已势力盖天辛格家族展开连番抗争。与此同时,沙达尔在瓦塞浦的名声也日益响亮,这不可避免要与父亲当年另一个死对头苏丹王发生冲突……。