日美(孙艺珍 Ye-jin Son 饰)的母亲在临盆当天死于难产,日美的父亲朱荣大(于东健 YuDong-Geun 饰)独立一人抚养女儿长大,把她视作掌上明珠。和日美青梅竹马的孙太一(车太贤 Tae-hyun Cha 饰)是釜山高中出名的差生,虽然行为大胆,性格叛逆,多次违反校规校纪,却把日美视为今生的唯一。在他向日美表白后,他的班主任,日美的爸爸朱大荣提出了以成绩超过日美为条件的公开招亲来激励太一。而太一决定,为了日美而洗心革面,发奋读书考上了法律学院。原以为到此就可以与日美结婚的太一,又被朱父的软硬兼施逼迫许下承诺,保护日美的处子之身直到他通过初级司法考试。为了考试而专注学习的太一一再的压抑自己对日美的欲望,甚至努力去忽视日美千方百计的示好。然而当埋头苦读的太一终于通过了考试之时,却听说了心爱的日美要与他人结婚的讯息,于是太一开始了挽救初恋的疯狂行动…。一九三八年,在抗日战争、国共合作背景下,蒋介石听信谗言授命西安特务组织,密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父,此举引发中共强烈抗议。迫于舆论压力,国民党被迫在西安成立破反专署,调查宣侠父失踪案。中共地下党员、原中统特工武仲明,成为国共双方共同认可的破反专员。武仲明领衔的破反专署,集结了西安军、警、特和八路军西安办事处各路人马,敌中有我,我中有敌,错综复杂,调查之旅甫一启程即步步陷阱、危机四伏!武仲明彻查宣侠父案两个月间,不仅是刀锋上的对决,也是人性的较量。在地下党组织引领下,正义同道前仆后继追寻下,武仲明终于查明真相,拿到了密裁宣侠父手谕。迫于证据确凿,蒋介石不得不向中共认账,自吞苦果。。1937年的洛山矶唐人街,警员杰克因不满这里的黑暗,辞职当起了私家侦探。这天,一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇,杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师,正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片,隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
事情变得越来越迷离,杰克决心追查下去……。