故事背景为一九一七年左右,当时正为军阀割据,国民革命军北伐的前夕。 故事开始为革命军官曾泰少梭,奉命谋夺军阀金大帅辖下的第三团军火库。 曾泰与助手两名,来到封锁线,被对方侍卫发现,助手被枪杀,曾泰逃难至乡村。 流氓孟强,终日无所事事,在乡镇中穿插,偷人财物。这天,他见两名军官与酒保争论,他看准机会,偷取一军人钱包。他的行动全被曾泰看见了。 曾泰觉得孟强有利用价值,于是与孟强及其好友铁马骝、红辣椒答应合作,劫走军火,所得利润平分,于是孟强意外地介入了关乎国家兴亡的事业中,产生出一段轰轰烈烈的英雄故事。。二十世纪初的日本太正时代,自明治维新以来的文明开化已进行了五十余年。 随着西洋文化和日本传统文化的交汇融合,帝都·东京逐渐成为现代化建筑鳞次栉比,蒸汽铁道、地下铁道纵横交错,马车、人力车、蒸汽车川流不息的繁华都市。然而,这也是一座有着怪物和咒术等非现实存在的魔幻都市。 为了对抗从地底出现的强大魔物“降魔”,陆军成立了由将校中的灵能者组成的特殊部队——对降魔部队,成员即“二刀二剑”的4位继承者:米田一基,持有 “神刀·灭却”;山崎真之介,持有“光刀·无形”;藤枝菖蒲,持有“神剑·白羽鸟”;真宫寺一马,持有“灵剑·荒鹰”。四人仅凭自己的血肉之躯和手中的神剑与魔物作战,史称“降魔战争”。激战的结果,陷入绝境的对降魔部队被迫使出最后的手段——利用“魔神器”发动“破邪之血”。魔神器即日本上古时代流传下来的三种祭器:剑、珠、玉,可以成为魔力的增幅器。继承真宫寺家...。影片分为三个短片。 《马戏团》:马戏团的小丑爱上了一位女演员,然而女演员爱的确实马戏团里走钢索的男人,这让小丑感到非常的痛苦。善良的女演员安慰小丑,哪知道这一切被走钢索的男人看到了,两人之间产生了误会。 《编玫瑰花环》:丈夫在舞会上送给了妻子一个手环,之后,妻子将手环送给了自己非常中意的一位艺术家。在工作室里,艺术家为了讨好模特,把手环转赠与她。紧接着,手环被不断的转送,经过了许多人之手,最后终于回到了妻子的手中。 《辛巴达寻宝记》:一个水手得到了一盏神奇的油灯,油灯里出现了一个吹笛子的男孩,男孩施法将水手带到了《一千零一夜》的故事之中。。