1898年的天津,戊戌变法失败后,谭嗣同的师妹展嘉蓉和杨殿起用炸弹炸死了一个朝廷高官。 天津豆腐王的儿子傻二身怀“辫子功”绝技,他被当作“炸弹案”的替罪羊而抓进牢房。出狱后的傻二又开罪了混混玻璃花,后者鼓动一帮武林高手跟他打擂台,得胜后的傻二名声大振,被奉为“神鞭”。 傻二在众人的帮助下开了武馆教功夫,随着义和团运动的兴起,他又被众人怂恿成了领袖。在八国联军枪炮的面前,傻二发现自己的辫子功根本无能为力,觉悟后的他决定让儿子读书而不是习武,自己则参加了革命军,练成神枪手重振雄风。。周文俊是警方卧底,以为任期快满可以重当警员,却在此时接获新任务,负责调查荣叔主持的黑帮集团,周无奈接受。此时他巧遇多年好友安,原来安早已投靠荣叔,是他的得力助手。在安引荐下,俊混入集团调查,期间更搭上荣妻Helen。荣另一助手亚虎因安、俊二人被重用而不服,安其实早想退出,他知道虎对他不满,便借故与妻归隐。安之业务由俊接手,警方开始怀疑他,他却并未因此停止调查。亚虎乘机发难,把荣杀死,并嫁祸给俊。俊走投无路,去投靠安,安夫妻二人受牵连而死。至此俊怒不可竭,决定找虎报仇,血战后终于把匪帮消灭。此时,警方至,见俊立了大功,方才重新确认其警员身份。。