1961年,孤儿院出身的刘志鹏(刘德华 饰)在伦敦的法律学院以优异成绩毕业,携女友安妮(蓝洁瑛 饰)返回香港,并在女友父亲的安排下进入律师行工作。刘志鹏接手的第一件案子是一宗妓女杀人案,因为死者乃望族背景,众律师不便为嫌疑人辩护,刘志鹏挺身而出,与嫌疑人刘惠兰(叶德娴 饰)面谈后,实知死者是一名变态性癖患者,刘惠兰当夜因惊恐错手杀人。刘志鹏为案件多方奔走,收集证据,连安妮也被他冷落,两人关系出现裂痕。而刘惠兰因刘志鹏的怀表发现他是自己寄养在孤儿院的亲生儿子,原来当年刘惠兰不肯令儿子在自己的阴影下成长,化身“无名氏叔叔”在孤儿院外伴儿子长大,如今母子相见却不能相认,未知审判之后是否阴阳两隔……。父亲欠债后离家出走,女高中生桃园奈奈生(三森铃子 配音)的人生自此发生变化。她阴差阳错成为土地神,并喜欢上妖狐巴卫(立花慎之介 配音)。在与巴卫缔结了神使的契约后,他们两人的关系似乎更近了一步。沉浸在恋爱幸福感觉之中的奈奈生,无意中目击了巴卫和狸子小姐谈话的场面。狸子将一只神秘匣子交给巴卫,而巴卫却说出奈奈生没有任何用处的话来,这令奈奈生大受打击。随后的日子里,奈奈生利用假期和巴卫来了一场温泉旅行,在全然不熟悉的度假胜地,幸福爆笑却又浪漫感人的故事继续上演……
本片根据铃木JULIETTA的原作改编。。