影片设定在纽约市,故事围绕着一位名叫Leroy Green的有理想有抱负的青年武术家展开,他渴望像李小龙那样达到武术的最高境界,并希望得到名为“圣光”(The Glow)的神秘力量。在他成为“最后的猛龙”(The Last Dragon)的道路中,还必须勇敢面对邪恶的Sho’nuff等敌人的挑战。。金鸡岭的肖金萍和凤凰台的刘军在高中毕业后,带着深深的爱恋各自还乡。金鸡岭有一个等待开发的千亩园艺场,自学了园艺学的刘军,认为在金鸡岭可以大有作为。而金萍又是多病寡母的独生女儿,难以离家远嫁。为了爱情和事业,刘军决心到肖金萍家落户。刘军的母亲闻讯后大为震怒,认为儿子甘愿倒插门去金鸡岭是没出息,拼命反对。与此同时,肖金萍的二叔,金鸡岭生产队长肖诸葛十分欣赏刘军的园艺技术,千方百计想把女儿爱景嫁给刘军。为此,他一面不择手段地拆散女儿爱景和拖拉机手山虎的爱情,又公然反对侄女招婿来家,强逼她嫁出金鸡岭,好让自己的儿子肖长江过继给寡嫂,代金萍去顶门立户。于是,一场尖锐的冲突在金鸡岭和凤凰台之间展开了。刘军的妹妹君梅聪明机智,坚决支持哥哥的选择,而她正与老同学肖长江悄悄恋爱。肖长江是养蜂能手,又是个好木匠,正是凤凰台需要的技术人才。于是,君梅巧妙地施展了她的才智,说服了母亲,让哥哥倒插门到肖金萍家,还成全了山虎和爱影的爱情。同时,为了发展凤凰台的养蜂事业,把与自己相爱的肖长江招到自家结婚落户。。慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏,这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动,毅然加入歌仔戏团学戏,参加演出。
由于时代演变,民风不同于以往,电子媒体的娱乐取代传统娱乐,原本纯朴民风的农村百姓,胃口转变喜欢衣服穿少一点,露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只,又以老人为多,凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮,给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下,有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....,使慕云的想法起了很大的改变,更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义?
家风和爱卿是一对同性恋人,戏团上上下下无人不知,自从慕云加入戏班之后,家凤移情别恋,对慕云展开攻势,慕云适值情绪低落,矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情,非但引起轩然大波,爱卿更因此而自杀,送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟,居然不会啼叫,吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境,恰如失去自己一片天空的画眉鸟,慕云决定离开戏班,重回她原来所属的世界.。