海南省新一代公安刑警雷鸣,王磊,夏丽莎还有李刚,在他们的刑侦工作刚抓住连环杀人犯后,海城市又发生了一件紧急案件,在某幼儿园外围发生爆炸,所幸无人受伤,这只是嫌疑人的警告,目的不在幼儿园而是为了引起警方的重视,从中又绑架了房地产老板孙大卫的儿子。雷鸣率领小队抓住线索准备缉拿犯人时又发现这件绑架案中的受害者孙大卫其实还牵连了另一起民事案件。。凯斯特是一个恐怖分子,他本想杀死探员西恩,却误杀了西恩的儿子,西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后,他以为可以画上句号,却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。
为了查出炸弹地点,西恩决定利用整形手术,将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上,去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密,只有寥寥几人知情。
凯斯特醒来,此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计,将知情人杀掉之后,他就变成了西恩……。