1949年初,少奶奶陶素兰撇下年幼的双胞胎女儿心心和爱爱,考取了航空公司侍应生。在新中国成立前夜,她与方杰在共产党员夏莲启发下,参加了震惊中外的“两航起义”,然后飞赴刚刚解放的上海。女儿心心被奶妈收养,爱爱则被父亲带往中国台湾。多年后,已成为民航界业务骨干的素兰与离异的方杰结合,方的女儿慕云与已改名白秋璇的心心都考取了民航乘务员。文革中,素云受到很大冲击,白秋璇也因得罪造反派陈亦雄被发配到苏北农村,女儿高高由慕云照顾。文革结束后,秋璇返回单位,此时的高高早把慕云当成了母亲。又是数年过去了,在中国台湾做空乘的爱爱偶然碰上了姐姐秋璇,陶素兰闻讯大喜过望......。这时瓦克斯曼(伍迪•艾伦 饰)的事业并不如意,生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采,那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎,幸好有前妻艾丽为他推荐,有机会执导一部新电影。
出资拍片的人正是艾丽的男友,但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作,再次冲击电影界,瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候,他无端失明了,他又如何能导演好一部电影呢,疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐,他要隐瞒病情,把电影拍完。到头来,老板兼情敌又会否知道他的秘密呢?。