美国女性时尚杂志的主编玛姬崇尚完美多变,以引领美国女性的流行为己任,但是杂志最近却面临模特荒,因为他们缺乏“有思想”的女主角。玛姬与摄影师迪克(Fred Astaire 饰)携团队来到一家书店取景,他们事后发现此行最大的收获是宣扬移情主义的书店店员乔·史托顿小姐(奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰)。乔对模特工作起初毫无兴趣,但考虑到可以前往巴黎面见移情哲学家弗拉斯教授,还是应承了下来。迪克因为乔而创作欲强烈,两人合作了一系列美轮美奂的作品,同时他们的关系也到了发展。不久乔如愿见到了教授,这使迪克颇为不安,两人大吵一番后乔愤而离去,为了挽回乔与展演,迪克和玛姬使出了浑身解数……。故事发生在20世纪30年代,日本帝国主义悍然发动侵华战争,贪婪的铁蹄无情践踏这个古老的国度和苦难的人民。乱世之中,两个背景全然不同的小人物命运不仅发生改变,还由此衍生出一段奇妙的姻缘。 自幼父母双亡的贼骨头张三(孙红雷饰)所在的城寨被日本人剿灭,他逃难之际沦为日本的劳工,之后凭借神枪手的绝活阴差阳错加入了八路军。排行老四的李娴淑(海清饰)出身财迷的乡绅家庭,她喝过洋墨水,美丽的外表下是火爆倔强的性格,为避免日本人的纠缠曾当过国军团长郭闻志(郭昊伦饰)的未婚妻,但在家国大义下终于和对方分道扬镳,继而邂逅张三,一段军旅爱情传奇由此上演……。性格怪异的刘光正在遭受中年危机,工作遇瓶颈,婚姻亮红灯,处处不得志还到处爱惹事。看到比自己优秀的少妻,更是焦虑的怀疑妻子早晚要出轨,于是在一次夫妻争吵后独自买醉,意外进入到刘光自己的世界,在这里,他不再懦弱无能,而是一名王牌特工,身份高贵,能力超群,屌丝变英雄的光环让刘光自信膨胀,执行秘密任务更是“不折手段”“勇敢激进”“头脑开挂”,因此发生很多啼笑皆非和难堪的趣事,但也在任务中意外发现这次任务的对手竟然是自己的妻子段美娟,难道她也是特工?她到底还有什么秘密背着刘光?东北史密斯夫妇相爱相杀最终是重拾初心还是走向殊途?隐藏在两人之间的选择如此两难,这次的任务到底怎样继续?。