1926年,青年知识分子肖涧秋(孙道临 饰)应老同学陶慕侃(高博 饰)之邀,来到浙东小镇中学任教。在前往赴教的轮船上他遇到了丈夫死于广州起义的文嫂(上官云珠 饰),顿生同情之心。在陶慕侃为其举行的欢迎家宴上,他认识了陶的妹妹,活泼大方的陶岚(谢芳 饰)。交谈中方知在轮船上遇到的孤儿寡母竟是老同学李志浩的家小。出于正义和同情,肖涧秋经常资助造访文嫂家,这引起了周围人议论。而肖的正义品格却赢得了陶岚的爱慕,此时的肖涧秋陷入了巨大矛盾之中。他爱陶岚,更同情饥寒交迫的文嫂一家,考虑再三他决定娶文嫂为妻。陶岚无比震惊,指责他这不是爱情是因为同情。此时,一直暗恋陶岚的钱正兴(王培 饰)来到肖的宿舍,表示愿意出钱资助他与文嫂结婚,并希望他把陶岚让给自己。肖涧秋闻言怒不可遏......。故事发生在我国西南边陲。深山里有一个与世隔绝的村寨,寨中男女生下孩子,须在满月时占卜,根据卦来决定是否能够结婚。伊娜生完孩子后,其占卜的卦表明她不能和孩子的父亲岩罕成婚。不得已双方退回当初各自交换的信物,这表明今生今世再无成婚的可能。孩子生病,巫师给治死了。有天深夜,依波将喝醉的岩罕拖入其所住小屋,趁其不清醒宣布俩人正式建立男女关系。岩保则趁夜色窜至伊娜处,欲以实施即成事实,遭伊娜拒绝,不死心的岩保夺走伊娜的银项圈。第二天,人们在水中发现岩保的尸体。数月后依波生下双胞胎,被族人视为邪魔转世……。四十年代,9岁的孩子拉尔夫认为圣诞节最完美的礼物就是一把Red Ryder BB gun,但是所有的人都认为这是非常危险的礼物,甚至不惜与老师,父母甚至圣诞老人对立。
本片最有意思的是描写了一个孩子丰富的世界,很多地方让人不禁捧腹,又想到我们小时候。拉尔夫的独白是一位成年男子的声音,同样也有意思。。