讲述了清光绪24年地处徽州大山深处的农家子弟白衣秀才葛行健,放弃了入仕光宗耀祖的虚妄之梦,走上了出门经商、用财富改变命运之途。一个月后,葛带着新的梦想来到商贸繁华的天津,投靠早他一步来天津的同乡好友刘敬祥,开始了在天津的艰难求生求发展之路的故事。。故事发生在上世纪30年代旧社会一个江南小镇上。资本主义的剥削无情地冲击着原本脆弱本土经济,原本岁月静好的小镇也被时代的漩涡深深地波及到,主人公囡囡就生活在这样一个动荡的时局中。他不愿相信母亲已离开了他的现实,逢人便述说着妈妈答应过会回来接他,被小伙伴嘲讽后就开始用自己的行动去寻找自己梦中的妈妈。水墨动画一直是中国最有代表性的动画的形式之一,但是近些年来水墨动画由于工艺繁琐制作难度高而逐渐式微,本片主旨便是想通过这种国产动画独特的表现手法,运用传统文化中“静极生动”的方式,以极具中国传统的江南水乡风情的宁静画面烘托整个时代背景的汹涌巨变,通过一个小人物、一段小故事来展现普通人在历史洪流中遭受的苦难,珍惜现在美好生活的来之不易。。长久以来,人类与吸血鬼的战斗从未停息。很多年之后,人类为了生存,寄居于教会严密控制的城市之中,并且训练了猎魔教士来保护自己。在结束了与吸血鬼的战争之后,猎魔教士的队伍被解散,并逐渐被世人所遗忘。曾在战时立下汗马功勋的传奇猎魔教士已隐匿多年,可是忽然造访的来自奥古斯丁的警长希克斯却给他带来一个不好的消息,远在荒远的亲人受到吸血鬼的攻击,并且掳走了他的侄女露西。为了救出亲人,教士不惜违背主教们的意志,开始踏上自己的拯救之旅。此时,由于违背了主教的意志,主教派出四名猎魔教士对传奇教士展开追捕……。