年轻的瓦伦丁应聘成为大文豪列夫·托尔斯泰的秘书和助手,目睹了晚年文豪和他妻子索菲亚之间爱恨交织的深刻情感。托尔斯泰不满索菲亚奢侈的生活习惯,索菲亚则看不惯托尔斯泰和“激进派”弟子弗拉基米尔·切科夫的合作,围绕着托尔斯泰,两股力量始终较劲,瓦伦丁也被牵扯进去,分别为索菲亚和切科夫写日记,记录托翁晚年生活,同时也和托翁崇拜者玛莎产生了感情。疲惫的托尔斯泰终于选择离家出走,弥留在最后的车站,而索菲亚和切科夫的斗争直到最后一刻都未止息……。1850年,一个东正教犹太学者Avram Belinski要骑马从费城到旧金山,他只知道加州是某个接近纽约的地方。路上他遇到了牛仔Tom Lillard,Tom Lillard虽然不了解这个学者,但是他知道Avram Belinski很需要他的帮助,而带着这个新手去旧金山将会给他带来一大堆的麻烦事,因为有印第安人,一帮无情的杀手等等在考验着他们的生存能力。。