前拳击手岛木让次(石原裕次郎 饰)经历了人生的大起大落,如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信,那里有他的哥哥,让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是,无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚,让次邂逅一名形色慌张的女子,她自称叫早枝子(北原三枝 饰),是某夜总会的歌手,因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏,几欲轻生。让次收留了早枝子,短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至,早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时,让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。
为了找到哥哥的下落,让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……。在被毒瘾发作的妈妈遗弃满三天后,7岁小男孩亨德里克斯(Bruno Loza 饰)被好心邻居托付给一对同志夫夫切马(Luis R. Guzmán 饰)和让保罗(Jorge Salinas 饰)。他们刚庆祝牵手十周年,家里就凭空多出一个小孩,彼此都感到不适应。然而大人小孩相处渐渐融洽,后来更发展到如胶似漆。同志伴侣打算正式收养亨德里克斯,但亨德里克斯的妈妈逃出了戒毒所,在毒贩男友的唆使下想强行要回孩子。后继的发展始料未及,亨德里克斯被拐卖给了一对丧子夫妇,最后更辗转落入社会福利院。切马和让保罗为救亨德里克斯不惜触犯法律,他们被当作亵童犯锒铛入狱,承诺给亨德里克斯一个“不同的家庭”的梦想也越来越黯淡......。