飞虎队督察Mike被下放到环境复杂的红番区后,成为一群散漫的生番警察的领导,这群人中尤其烂鬼东最让他头痛,此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy潜逃,初来乍到时,Mike吃尽他带头搞的苦头。Roy的心腹图钉华借大佬潜逃坐上第一把交椅,接收了包括女人YoYo在内的Roy的一切“财产”,成为Mike等人眼中的头号敌手。
Mike为找图钉华犯罪证据监视YoYo时,与之生出真情。偷渡回港的Roy得知被Mike戴了绿帽子后,气急败坏欲找Mike报仇,不想被图钉华一刀劈死。烂鬼东得知好友死讯后立时大怒,独自一人闯入图钉华老巢,刑警即可变作野兽。。查理被美国国防部授予了反战间谍英雄的称号,因为他跟其他的谍报人员——乔安妮与盖斯特一起为前苏联的解体、柏林墙的倒塌都做出了重要贡献。查理具有光鲜身份,他身兼国防部、政府、CIA等多方角色,终日周旋于商界政要之间,美色金钱纷至沓来,谁都希望借助他的能量满足一己私利。他关注阿富汗战争的局势,并且跟巴基斯坦的军方也通了气。其实,他所做的都是为了美国的利益,在红颜知己乔安妮与性格伙伴盖斯特的帮助下,他们导演了这场充满了传奇色彩的间谍战争……。