新学年开始,一群年青学子面对新的生活体验。大卫是新学生,性情孤僻冷漠,他母亲是风尘女子,两人相依为命。大卫同学Louisa对他有好感,二人一同参加新潮舞大赛,分别夺得新潮王子和公主荣衔。Louisa领奖时她的母亲突然上前撕毁她的衣服。从父亲口中Louisa知道底蕴,原来她是他的养女。原来养父的亲女儿和Louisa的生母被Louisa的生父错杀,Louisa生父与养父是亲兄弟,后者只好当Louisa..。生活对于六岁的男孩凡亚(柯里亚·史比里道诺夫 Kolya Spiridonov 饰)来说并不轻松,从小就在孤儿院长大他早就练了八面玲珑的处世技巧。一日,凡亚被告知即将被一对意大利夫妇领养,同伴们羡慕的眼光让他不经对未来的生活有了几分美好的相像。一个女人的到来打碎了凡亚松赛夫的幻想,女人想要寻找自己早已被人领养的孩子,却遭到了无情的辱骂,绝望的她最终选择了卧轨自杀。
在得知了此情此景之后,凡亚想到了自己的母亲,只要一想到母亲可能会眼含着泪水前来寻找早已身处异国他乡的自己,凡亚就痛苦万分。几经思量,凡亚决定主动去寻找自己的母亲,在经历了一番准备之后,男孩上路了。。女孩(基卡·马加良斯 Kika Magalhaes 饰)跟随着父母生活在地处偏远的农庄之中。女孩的母亲是一名外科大夫,在母亲的熏陶下,女孩对解剖充满了好奇。某日,父亲外出,一名陌生男子(威尔·伯瑞 Will Brill 饰)闯入了女孩家中,杀死了女孩的母亲。之后,女孩的父亲囚禁了男子。 妻子的死令父亲陷入了绝望之中,精神崩溃,女孩担负起了照顾父亲的职责,与此同时,女孩将被囚禁在仓库中的男子当做是自己唯一的朋友,她割掉了他的舌头,挖掉了他的眼睛令他丧失了逃跑的可能,日复一日的照料着他。女孩渐渐长大,倍感孤独的她渴望得到友情的温暖,但扭曲嗜血的性格却又让她陷入了杀戮的轮回之中。。