洪兴大飞(黄秋生 饰)手下没牙佬的女儿阿May和东星大咪的手下皇帝(黎骏 饰)相恋,两个大佬为此坐下谈判。大飞嚣张气焰令皇帝的小弟善仔等人颇为不满,他们次日大闹大飞的桑拿馆,结果反被对方修理一通。某日,大飞看望罹患癌症不久于人世的前女友阿玲,继而得之自己有一个17岁的儿子,而儿子正是善仔。虽然亲子鉴定显示了他们的父子关系,但大飞和善仔均无法接受这个事实。
东星社计划和云南毒贩做毒品生意,皇帝亲自操办此事。他委派善仔等人亲自前行,却暗中吞掉毒品,嫁祸大飞。在兄弟情义和父子亲情面前,善仔面临着充满艰险的抉择……。贫穷加上乌脚病让他们活的很无奈,他们不怪谁,只怪自己的命。大不了就是把手砍掉,把脚锯掉就不痛了。 邱水龙是典型的写照,在十几年前就因为乌脚病锯掉了一只脚,另一只脚又黑了一大块,锯掉也是迟早的事。
早年儿子出海被大海吞噬,媳妇(桃花仔)浪迹他乡,留下天资较差的孙子(阿钟仔)两人相依为命。憨厚的阿钟仔到学校最快乐的事,就是把水沟和厕所打扫的乾乾净净,但是还是受到校长老师的鄙视冷落……。